AFP&2級FP講座 カリキュラム


FPの基礎
1.FP(ファイナンシャルプランナー)とはなにか
2.FPの歴史と現状
3.FPの社会的役割と将来像
4.FPにかかる諸規定
5.FPとコンプライアンス
6.FPの全体像とプロセス
7.FPの諸領域
8.日本FP協会の役割
9.FPの実務

金融資産運用設計
1.金融資産運用設計の意義
2.経済・金融の基礎知識
3.流動性預金と定期性預金
4.信託
5.債券
6.株式
7.転換社債型新株予約権付社債(転換社債)
8.投資信託
9.積立貯蓄の基礎
10.派生商品
11.その他の金融商品
12.ポートフォリオ理論
13.情報の収集と判断方法

不動産運用設計
1.不動産運用設計の基礎
2.不動産の登記
3.不動産の権利法規
4.不動産の行政法規
5.不動産の価額と評価
6.不動産の調査と取引
7.不動産の取得・保有と税金
8.不動産の賃貸と税金
9.不動産の譲渡と税金
10.不動産投資
11.不動産有効活用
12.ライフプランと不動産
13.情報収集

ライフ・リタイアメントプランニング
1.ライフプランの作成
2.ライフプランニングの基礎
3.教育資金設計
4.個人事業主・中小法人の資金計画
5.住宅取得資金設計
6.ローンの基礎知識
 (1)住宅ローン
 (2)その他のローン
7.カードと消費生活
8.社会保険の基礎知識
 (1)社会保険の概要
 (2)医療保険・介護保険
 (3)労災・雇用保険その他
 (4)公的年金制度の概要
 (5)老齢給付
 (6)障害給付
 (7)遺族年給付
 (8)公的年金給付のルール等
9.企業年金その他の年金制度
10.私的年金のいろいろ
11.退職金制度
12.リタイアメントプランの考え方
13.情報収集
リスクと保険
1.保険一般(リスクマネジメントの基礎と保険制度の概要)
2.生命保険の制度と仕組み
3.個人向け保険商品(生保・簡保共済)
4.個人年金保険
5.医療保険
6.職域における個人保険
7.生命保険と税金
8.個人年金保険と税金
9.ライフプランニングとリスクマネジメント
10.法人の人的リスクマネジメント
11.法人契約と税務
12.損害保険の制度と仕組み
13.損害保険の種類
14.リスクマネジメント・ライフプランニングと損害保険設計
15.損害保険をとりまく税務知識
16.各種情報の収集

タックスプランニング(税務知識)
1.タックスプランニングの基本
2.日本における税制の概要
3.個人の所得に課税される税金
 (1)所得税とタックスプランニング
 (2)個人住民税・個人事業税(地方税)とタックスプランニング
4.法人の所得に課税される税金
 (1)法人税とタックスプランニング
 (2)法人住民税・法人事業税(地方税)
5.個人と法人の税金の比較とタックスプランニング
6.消費税概論
7.不動産にかかる税金 と タックスプランニング
8.海外の所得と資産にかかる税金とタックスプランニング
9.情報収集

相続・事業承継設計
1.相続・事業承継設計の考え方(概論)
2.相続の概要
3.遺産分割と遺言
 (1)分割協議
 (2)遺言とその活かし方
4.相続税
 (1)相続税の仕組みと計算
 (2)相続税の申告
 (3)相続税の納税
 (4)相続税の税務調査対策
5.贈与と贈与税
6.相続時清算課税制度
7.相続財産の評価(財産評価)
8.相続対策
 (1)相続対策の基本的考え方
 (2)贈与による相続対策
 (3)評価の引き下げ対策
 (4)納税資金対策
9.在外財産のと相続税・贈与税
10.事業承継
 (1)会社経営と商法
 (2)自社株評価
 (3)事業承継対策の考え方
 (4)事業承継としての自社株対策
 (5)株式公開
11.情報の収集

提案書の作成
1.提案書の意義
2.FPプロセスの6ステップにおける提案書の位置付け
3.提案書の構成
4.提案書作成にあたっての注意事項