FPとは?|FPK研修ｾﾝﾀｰ株式会社

FPとは?

FPの定義

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰは､顧客の家族構成をはじめ､収入と支出の内容､資産と負債､保険等あらゆるﾃﾞｰﾀを集め､要望や希望･目標を聞き､現状を分析し､それに基づき､顧客のﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ上の目標を達成するために､必要に応じて弁護士､税理士､保険･不動産等の専門家の協力を得て､貯蓄計画､保険･投資対策､税金対策等包括的な資産設計(ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)を立案し､その実行の手助けをする専門家です｡