他の分野の専門家とＦＰの違いと目的を理解し、ＦＰの6ステップの流れにそって、ＦＰ相談の特徴や留意点を確認していく内容となっています。
ＦＰしてもっとも重要なライフイベント表の作成と活用法、ＦＰ相談における顧客との関係確立に必要な心構えと質問・面談技法の概要を理解したうえでロールプレイングを行って、ＦＰ相談を体感していただきます。
キャッシュフロー表の作成や分析に関する考え方と対策方法などの知識を学んだあとに、事例に基づいてキャッシュフロー分析をふまえた対策案を個人・グループにて検討していきます。
受講後はＦＰ相談におけるライフイベント表・キャッシュフロー表の活用法が身につくことでしょう。
| 詳細 | |
| 講師 |
金田 浩一 氏
CFP®／FPK研修センター取締役
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| 開催日 | 2026/1/24（土）・25（日） |
| 時間 | 9：30〜16：30 |
| 会場 | 大阪 日栄ビルディング ▶︎ 地図はこちら |
| 受講料 |
1シリーズ：全2日間（29,000円税込）
3シリーズ セット：全6日間（84,000円税込）
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| 課目 認定単位 |
倫理 AFP認定者 7.5単位／CFP認定者 12単位 ※みなし実務経験 1年分 |
実際に相談を受ける時に何をどうすれば良いか、イメージができた。
キャッシュフロー表の作り方が具体的にわかった。
グループディスカッションで色々な考え方を聞けて勉強になった。
これまで携わったことのない内容の聴き取りであったので勉強になりました。
試験勉強の中では行ったことのある内容ではあったのですが、資料を基に全て自分で見直しプランを考えることは初めてで、難しかったです。
座学は知識のブラッシュUPに役立った
ロープレは他者の視点が得られ有意義だった。時間の制限が良い緊張感となり、手応え十分です。
受講者の皆様には、下記教材を当日お渡し致します。
申込（ページ上部の申込ボタン）＞申込確定（ご入金確認後）＞受講票を受け取る（メール送付）＞当日会場受付（資料は当日配布）
