FP相続設計・プラン立案と実務的な手法･プロセスを事例に基づいて習得。顧客の生活設計を基準にして、基本的な知識と相続前に行う円満な分割相続、節税対策、納税資金対策などの資産設計や相続発生後の円満な分割･節税対策･納税資金対策､相続の諸手続きまでの包括的プランがFPの相続設計です。本講座では、事例を基に､実務的な教材を利用しながら、贈与対策や各対策手法を試算分析、顧客の希望するプランの立案・実習を行います。
成果物･･･「プラン対策検討シート」
| 詳細 | |
| 講師 |
土屋 弘和 氏
CFP®／RCM／（株）弘和、FPK研修センター（株） 代表取締役
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| 開催日 | 2025/6/28（土）・29（日） |
| 時間 | 9：30〜16：30 |
| 会場 | 東京 連合会館 ▶︎ 地図はこちら |
| 受講料 |
1シリーズ：全2日間（29,000円税込）
3シリーズ セット：全6日間（84,000円税込）
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| 課目 認定単位 |
倫理 AFP認定者 7.5単位／CFP認定者 12単位 ※みなし実務経験 1年分 |
実の濃い内容でFP業務の幅広さを実感した。
相続対策の基本知識を学べました。実際のプランニングをして検討事項が多いのとまだ考えつかない点が分かり良かったです。
相続の基本の復習ができて、とてもよかった。
プランの作成の流れ体験できてとてもよかったです。
相続は想像以上に多くのことを考える必要があると思った。
プランニングは大変勉強になりました。研修で学んだことをプランに落とし込む難しさを学びました。
受講者の皆様には、下記教材を当日お渡し致します。
申込（ページ上部の申込ボタン）＞申込確定（ご入金確認後）＞受講票を受け取る（メール送付）＞当日会場受付（資料は当日配布）
